Monsieur et madame Banerjee, en poste diplomatique à Ottawa, n'ont plus de nouvelles de leurs fils, pensionnaires dans un collège très huppé de Toronto. Ils s'adressent à Murdoch pour les retrouver. N'arrivant pas à soutirer d'informations aux élèves, Murdoch envoie John Brackenreid en immersion au pensionnat. Très vite, ce dernier parvient à se lier d'amitié avec les amis des frères Banerjee. Pendant ce temps, le projet de Julia avance. Marilyn Clark fait des tentatives de synthétisation d'hormones et les teste sur des lapines stériles. L'espoir de Julia augmente...