Jean-Pierre disparaît mystérieusement. Samantha accuse aussitôt Endora, qui, pour une fois, assure n'avoir rien fait. La vraie responsable ne tarde pas à se faire connaître : il s'agit de Carlotta, une sorcière à qui Endora avait fait une promesse il y a bien longtemps. Les deux femmes avaient prévu de marier leurs enfants, Samantha et Juke, le fils de Carlotta...