Raylan travaille au Mexique, de l'autre côté de la frontière, espérant trouver des témoins du meurtre de Johnny. Raylan ne lâche pas son objectif : en venir à bout de Boyd. Il espère convaincre Ava de l'espionner. Prêt à tout pour en finir avec son ennemi, Raylan ne s'arrête pas en si bon chemin. Il compte demander de l'aide à Dewey Crowe, l'un des fidèles de Boyd, afin de monter un dossier contre son vieil allié. Mais il essuie un refus de ce dernier. De son côté, Boyd ne reste pas inactif. Il espère monter un nouveau coup, qui le mènera au-delà de Harlan, et cela au nez et à la barbe de Raylan...