Dans un bar, Boyd et Nicky ont une discussion houleuse, Nicky reprochant à Boyd d'avoir laissé Drew leur échapper. Peu satisfait par les justifications du malfrat, Nicky fait intervenir un de ses hommes de main qui, en quelques coups de poings, rappelle à Boyd qui dirige les opérations. Cependant, celui-ci prouve rapidement au mafieux qu'il peut lui être utile, en anticipant tous les déplacements de Raylan et Drew...