Les 24 heures dont disposait Raylan pour retrouver Thompson sont écoulées. Alors que le marshal voit s'envoler ses chances de garder son père prisonnier, Art lui confie que les négociations menées avec Arlo sont momentanément interrompues. Parallèlement, une trace de pied ensanglantée est découverte dans le jardin de Josiah Cairn. Pour Raylan, il ne peut s'agir que de l'empreinte de la belle-fille de Cairn. Il décide de poser quelques questions au compagnon de la jeune femme...