Bo ne pardonne pas à Boyd de s'en être pris à ses trafics. Sa vengeance est impitoyable. Boyd en est si ébranlé qu'il se met à douter de sa foi. Arlo n'est pas en reste. Il a passé avec Bo un accord terrible. Il est prêt à livrer son fils au cartel de Miami, qui veut sa peau. Raylan se tire d'affaire...