Raylan a décidé de se charger lui-même du transfert de Mosley. Art Mullen le prévient que son arrogance pourrait lui coûter son poste. Raylan rend visite à Wynn Duffy et lui confie que Mosley sait qui est véritablement Drew Thompson. Mosley, lui, comprend que le marshal cherche à le faire tuer par la mafia...