A la demande du général Beckman, les membres de Carmichael Industries se lancent à la poursuite de Mats Zorn, un fugitif accusé d'avoir révélé des informations confidentielles. Chuck soupçonne l'Intersect d'altérer la personnalité de Morgan. Il tente d'avertir son ami avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce dernier ne l'écoute pas. Par ailleurs, Sarah donne quelques conseils à Casey pour séduire Gertrude Verbanski...