Le NCIS mène deux enquêtes parallèles. En essayant de retrouver la trace d'un lieutenant disparu, l'équipe met au jour les agissements macabres d'un tueur qui met en scène ses crimes à la demande de clients, voyeurs, prêts à débourser de grosses sommes pour satisfaire leurs vices. Parallèlement, Mosley fait équipe avec Callen pour une affaire conjointe visant l'arrestation d'un trafiquant d'armes. L'individu s'avère être lié au passé de la sous-directrice...