Le corps du quartier-maître Theo Rollins est retrouvé dans le port, avec une importante quantité de drogue. L'enquête conduit le NCIS dans un club de jazz, le Delilah. C'est un endroit que Pride connaît bien car sa mère y chantait et il a sympathisé avec les propriétaires des lieux. De son côté, LaSalle reçoit un appel de Rose, sa belle-mère, qui lui apprend le décès de son père. Se reprochant sa dernière dispute avec lui, il se rend dans l'Alabama pour les funérailles...