Tout juste sorti de prison, Reymundo Diaz, un dangereux trafiquant d'armes, se met en quête de retrouver et tuer celui qui l'a trahi : Carlos Salazar. Nick Torres va alors devoir affronter les conséquences d'une infiltration qu'il a menée pour l'ATF quelques années plus tôt. En effet, il était à cet époque tombé amoureux de Maria, la cousine de Diaz, qui bénéficie depuis du programme de protection des témoins.