Angel doit payer pour avoir utilisé la magie noire dans le but de ramener son fils à la vie. Phillip Spivey vient demander son aide pour retrouver son chien qui vient de disparaître. Mais l'hôtel se retrouve infesté de démons morts qui envahissent le corps de Fred. Le seul moyen dont dispose Gunn pour la sauver est de faire appel à Wesley...