Le soir d'Halloween, Angel et ses amis doivent organiser la grande soirée annuelle de Wolfram & Hart. Mais aucun des clients du cabinet ne souhaite venir, craignant qu'Angel ne les tue. Ayant fait promettre à Angel de bien se tenir, l'archiduc Sebassis accepte finalement l'invitation. Dès son arrivée, les participants se comportent bizarrement...