La réapparition soudaine de Spike surprend tout le monde, mais Angel comprend vite qu'il n'est plus qu'un fantôme. Spike est fou de rage en découvrant les nouvelles responsabilités d'Angel. Le cabinet Wolfram & Hart doit se pencher sur le cas d'un client de longue date, Magnus Hainsley, un nécromancien. Lorsqu'Angel refuse de lui fournir des êtres vivants pour ses expériences morbides, Hainsley complote avec Spike pour éliminer le vampire...