Wesley est préoccupé par une prophétie concernant Angel et son fils. Il découvre qu'Angel est censé dévorer son enfant, mais que trois prédictions devront d'abord se produire, en annonce à cet événement. Quant à Fred et Gunn, ils enquêtent ensemble sur un nid de vampires, bien qu'ils ne s'apprécient guère. Un tremblement de terre secoue alors Los Angeles : les trois prophéties s'avèrent exactes...