Angel, Cordelia et Wesley sont de retour en force et sont rejoints par le chasseur de vampires Charles Gunn. Par erreur, Angel tue un démon qui protégeait une jeune fille enceinte. Le vampire avait cru que le protecteur était un Prio Motu maléfique, tueur sanguinaire originaire d'Asie. Conscient de sa faute, le démon au grand coeur se sent dorénavant responsable de la protection de la future mère. Du moins jusqu'à ce qu'il comparaisse devant le «Tribunal», seule instance capable de débarrasser sa nouvelle protégée des monstres qui la poursuivent sans relâche. Les Dark Ones ont en effet juré de supprimer la mère et le futur nouveau-né...