Un démon primitif s'en prend aux proches d'Angel. La créature a été spécialement engagée par Wolfram & Hart pour remplir cette mission de destruction. Ceux-ci tentent d'ailleurs d'invoquer les forces du Mal afin qu'elles leur viennent en aide et réalisent leur funeste projet. Les deux puissances maléfiques unies sont censées mettre un terme aux velléités d'hégémonie d'Angel. Celui-ci, bien préparé par ses multiples combats passés, doit mettre toutes ses forces dans cette ultime rencontre. Pour lui, c'est la bataille finale...