Angel finit par comprendre, et surtout admettre, que Darla est bien condamnée et qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre. La seule possibilité objective de la sauver serait de la transformer en vampire, ce qui la rendrait immortelle. Malheureusement, une telle solution ne va pas de soi, et Angel ne peut pas s'y résoudre. Cela reviendrait en effet à renier toutes les valeurs que, depuis son arrivée, et parfois au risque de sa vie et de celle de ses amis, il s'est acharné à défendre. Il doit pourtant prendre une décision avant que la mort de Darla ne le libère prématurément de tout cas de conscience. Angel se sent particulièrement seul face à cette responsabilité...