Le chasseur de vampires Holtz cherche à se venger de Darla et d'Angel pour toutes les défaites qu'il a subies par leur faute, ce qui contrarie la naissance prochaine du bébé. Darla se cache, de peur que l'équipe d'Angel ne découvre à quel point elle est perturbée. Elle ne comprend pas qu'un démon comme elle puisse aimer : en effet, elle éprouve des sentiments nouveaux pour son enfant...