Cordelia fait un rêve étrange dans lequel elle voit une créature sortir d'un cocon. Le lendemain matin, elle se réveille enceinte de huit mois. Angel et Wesley soupçonnent cette grossesse d'être l'oeuvre d'un démon. Menant leur enquête, ils ne tardent pas à découvrir une atroce vérité : Wilson et ses amis, en échange de la gloire et de la fortune, ont conclu un pacte démoniaque...