Effondré, Angel annonce à Wesley et Cordelia que Darla est morte. Ceux-ci comprennent mieux la peine de leur ami quand Gunn leur raconte la longue histoire qui unissait Angel à Drusilla et Darla. Mais Angel n'a que peu de temps pour faire son deuil : il s'aperçoit rapidement que Darla n'est pas morte, ou plutôt qu'elle est morte comme peut l'être un vampire...