Angel, Wesley et Cordelia se rendent à une soirée. Ils y rencontrent David Nabbit, un créateur de logiciels qui est aussi l'organisateur de la fête. Il leur raconte qu'il aime jouer à «Donjons & Dragons», qu'il s'est déjà rendu dans une maison close réservée aux vampires et que l'un de ses anciens amis, Lenny, lui fait du chantage à ce sujet. De plus, personne n'arrive à le trouver. Pendant ce temps, le groupe de chasseurs est en pleine bagarre. L'un d'entre eux, Bobby, est blessé, et un vampire s'échappe. Bobby est ramené au quartier général, où il meurt. Angel se rend dans la maison close et discute avec la jeune femme qui a été prise en photo avec David, à propos de Lenny...