Ne faisant pas confiance aux employés de Wolfram & Hart, Angel décide de discuter de la situation avec ses amis dans une clairière isolée. Ils sont les témoins de l'attaque d'une jeune femme par un loup-garou. Mordue, Nina est désormais un danger pour ses proches, et Angel promet de l'aider. Mais elle est enlevée par des inconnus qui envisagent de la manger...