Un ex agente e adesso uno dei migliori criminali del mondo, Raymond "Red" Reddington , da anni scappa dalla giustizia. All'improvviso volontariamente si mette nella mani della polizia giudiziaria con una proposta... Offre il suo aiuto nella caccia dei peggiori criminali. Il protagonista vuole però parlare solo con l'agente Elizabeth Keen che ha appena cominciato la sua carriera in FBI.