Un homme sollicite des signatures pour une pétition sur le campus d'une université. Peu après avoir signé le document, un étudiant est retrouvé mort. Il a été empoisonné. Grâce à une information fournie par Red, le FBI découvre que Karakurt, un criminel russe de haut vol, séjourne sur le territoire américain. Pour éviter un incident diplomatique, Liz et Ressler prennent aussitôt contact avec le service de contre-espionnage russe, qui leur fournit des renseignements sur Karakurt, mais aussi sur la mère de Liz. Ils apprennent que le terroriste travaille pour une organisation appelée «Cabale» et qu'un attentat sur le sol amériain se prépare...