Une attaque bactériologique dans le métro, via une mallette contenant un virus mortel, fait près d'une quarantaine de victimes. Le FBI enquête. Red met les agents sur la piste de Frederick Barnes, un scientifique spécialisé dans la guerre bactériologique. Serait-il devenu un meurtrier de masse ? Liz se rend chez Anne Forrester, une ancienne collaboratrice de Barnes. Elle découvre qu'Anne a eu une liaison avec Barnes, et que de cette relation est née Ethan, un garçon atteint du syndrome de Kurz. Le même mal qui a frappé les passagers du métro...