Le FBI se retrouve confronté à un phénomène inquiétant et inexplicable : de paisibles citoyens se transforment en meurtriers. Red et Liz pensent qu'un programme gouvernemental de contrôle mental pourrait avoir été réactivé, le «Sous-projet 7». Liz et Ressler rendent visite au sénateur Sheridan, qui nie tout en bloc. Liz et Red découvrent que plusieurs citoyens sans casier judiciaire se sont transformés subitement en meurtriers : tous étaient porteurs du «gène du guerrier» et suivis par le même psychiatre, le docteur Linus Creel. Ils soupçonnent Creel de déclencher les pulsions meurtrières de ses patients...