Les agents ont tous beaucoup de mal à se remettre de la mort de Liz. Red décide de passer à l'action. Ayant découvert que Halcyon, une agence privée de renseignements et de service action, était derrière l'opération qui a coûté la vie à Elizabeth, il déploie les grands moyens pour découvrir qui est le commanditaire de l'enlèvement de Liz. Il s'emploie à ruiner leurs opérations en cours afin d'obtenir un rendez-vous avec la dirigeante de Halcyon, Susan Hargrave. Red informe le FBI que Halcyon doit servir d'intermédiaire dans la livraison d'une cargaison de pétrole de contrebande acheté à un groupe djihadiste...