Red continue de combattre Berlin. Il doit cette fois faire face à une nouvelle menace et affronter un homme qui se fait appeler Lord Baltimore. Ses ennuis ne font que commencer, puisqu'une personne qui avait autrefois une grande importance dans la vie de Red, fait à nouveau parler d'elle. Liz, quant à elle, essaie de prendre un nouveau départ après avoir vécu des moments difficiles avec Tom, qui l'a trahie. Red décide de la contacter, après deux mois de silence, pour qu'elle vienne lui prêter main forte...