Le procès de Reddington, accusé par le gouvernement de haute trahison, a lieu. Il aurait vendu aux Russes les coordonnées d'un sous-marin américain, provoquant plus d'une centaine de morts dans l'équipage. Reddington assure sa propre défense. Le procureur appelle Ressler à la barre : il dirigeait une unité de recherche de Reddington avant d'entrer à l'unité spéciale. Afin de respecter la volonté de Liz de découvrir la réelle identité de Reddington, Ressler fait un faux témoignage à la barre. Il affirme que Reddington est présent au tribunal, tout en sachant qu'il s'agit d'un imposteur. Reddington met l'unité spéciale sur la piste d'un maître chanteur qui se fait appeler le Ministre D...