Un scientifique iranien, spécialiste du nucléaire, est assassiné dans des circonstances étranges. Aussitôt, un plan de vengeance est mis sur pied par les services secrets iraniens. Un tueur à gages surnommé «le Cimeterre» est envoyé aux Etats-Unis par un mystérieux commanditaire pour venger ce meurtre. La première cible du tueur est un chercheur américain réputé. Liz et Ressler se retrouvent dans le pétrin en suivant une piste pendant une mission de surveillance. Par ailleurs, Keen rassemble des informations sur Berlin et Red fait plus ample connaissance avec une femme employée dans un food truck...