Elisabeth explique à Juliette la marche à suivre pour que Nick retrouve ses pouvoirs. Elle va devoir inhaler la potion d'Adalind pour prendre l'apparence de cette dernière, avant de coucher avec Nick. Une femme est prise pour folle par son entourage. Elle se croit poursuivie par un homme-loup et tue accidentellement un innocent en tentant de fuir en voiture. Nick et Hank, aidés de Monroe, enquêtent sur cette affaire, qu'ils soupçonnent liée à un wesen...