Un double homicide oblige Nick à prendre contact avec Larry Mckenzie, un ami de Monroe atteint d'une maladie étrange. Celle-ci l'empêche de reprendre totalement sa forme humaine. Nick découvre que Larry était suivi par Constantine Brinkerhof, un thérapeute qui avait mis au point un traitement pour supprimer son côté animal. Pendant ce temps, Hank n'arrive pas à expliquer des phénomènes observés récemment...