A Saint-Louis, dans le Missouri. Malcolm et Lida Taffert pensent être victimes d'un petit plaisantin, qui s'amuse à multiplier les canulars téléphoniques. Mais lorsque leur fils Andy est enlevé, ils réalisent que ces appels n'étaient pas qu'une mauvaise blague. Reid fait aussitôt le lien avec une autre affaire, également survenue à Saint-Louis quelques années plus tôt. Les profileurs comparent les enregistrements des appels des deux affaires : la concordance est totale. C'est alors que le corps d'Andy est découvert dans une forêt...