L'équipe doit se rendre à San Francisco pour enquêter sur les meurtres de plusieurs sans-abri. Hotch est contacté par un autre agent superviseur du département des Sciences du comportement, Sam Cooper. Celui-ci lui démontre que son affaire est en réalité liée à une autre enquête, sur laquelle lui-même travaille avec ses équipiers. Les deux unités vont devoir joindre leurs efforts : une course contre la montre débute en effet pour empêcher de nouveaux assassinats...