Rossi, qui séjourne chez sa fille pour l'anniversaire de son petit-fils, est sollicité par Hotchner sur une nouvelle affaire. La BAU part pour Sacramento, en Californie. Deux femmes ont été retrouvées noyées dans un réservoir d'eau, au coeur du quartier populaire d'Oak Park. L'équipe parvient à identifier l'une des victimes, une prostituée toxicomane. Les deux femmes ont le visage lacéré et portent des vêtements qui ne semblent pas leur appartenir. Par ailleurs, Rossi a une conversation avec Hayden Montgomery, son ex-épouse qui lui a caché l'existence de leur fille pendant trente ans...