En l'absence de Blake, qui est retournée à Boston où elle a accepté un job d'enseignante à temps plein, et d'Emily Prentiss, qui a choisi elle aussi une autre voie, Hotch doit embaucher pour pallier leur absence. Son équipe accueille Kate Callahan, une ancienne connaissance des enquêteurs. Les nouveaux coéquipiers prennent l'avion pour Bakersfield, en Californie, où une série de crimes atroces inquiète les forces de l'ordre. En un mois, trois torses ont été découverts dans des bâtiments désaffectés. Le médecin légiste n'est pas parvenu à établir l'identité des victimes. Mais les membres ont été prélevés de façon méthodique et du cuir est retrouvé dans le tube digestif de chaque victime...