C'est Noël et la foule afflue dans la boutique de Donna. Un marathon de danse est organisé par Brandon, Steve et tous leurs amis, afin de venir en aide aux associations impliquées dans la lutte contre le sida. De son côté, Kelly décide de s'envoler pour le Mexique afin de ne plus penser à son grand-père. Sur place, Dylan retrouve son ancien dealer. Il ne tarde pas à replonger...