Quinn Mallory, Wade Wells, le musicien Rembrandt Brown ainsi que le professeur Maximilian Arturo se retrouvent à San Francisco, qui est habité par d'étranges hippies. Ils découvrent avec horreur que les Etats-Unis sont impliqués dans un conflit avec l'Australie, alors qu'Oliver North est devenu président. En réalité, il s'agit de la vie dans un monde parallèle. Rembrandt a l'occasion d'y découvrir ce qu'aurait été son existence s'il avait épousé son amie d'enfance...