Les quatre explorateurs pénètrent dans une dimension où la ville de San Francisco est aux mains des Espagnols. Alors qu'ils se dirigent vers un groupe d'ouvriers canadiens, ils sont capturés par les services d'immigration. Seul Quinn parvient à leur échapper. Les autres passent rapidement en jugement et sont condamnés à rentrer au Canada. Quinn, aidé de Daelin, une amie d'enfance, tente de les retrouver...