Jack Malone et son équipe sont à la recherche d'Andy Deaver, un adolescent qui a disparu après avoir quitté son pensionnat. La dernière personne à avoir vu Andy est Graham Spaulding, le proviseur de son école. Jack Malone soupçonne le chef d'établissement, un homme charismatique, mais qui semble n'avoir aucune des qualifications requises pour le poste qu'il occupe. L'enquête révèle que sa relation avec Andy, ainsi qu'avec d'autres garçons par le passé, était équivoque. Alors que Jack s'apprête à arrêter Spaulding, il réalise qu'il ne réussira peut-être pas à lui arracher les informations à temps pour retrouver Andy vivant...