A la base Rogers, le vaisseau qui est entré en collision avec un avion a été mis à l'abri. L'armée surveille en permanence Roswell. La recherche du fils de Max prend fin lors du retour de Tess et de l'enfant. C'est elle qui pilotait le vaisseau. Alors qu'elle essaie de protéger le bébé, la bande d'amis se retrouve en danger. Par ailleurs, l'ambiance est tendue chez les Evans. En effet, les parents demandent des explications à Isabel et à Max, contraints de lever le voile sur leur ascendance extraterrestre...