C'est le réveillon du jour de l'an et Isa prépare un dîner romantique pour elle et Jesse. Mais ce dernier lui téléphone pour lui annoncer qu'il a raté sa correspondance d'avion et qu'il ne sera pas là pour passer la soirée avec elle. Maria, accompagnée de Max, Kyle et Isabel, part à la recherche d'indices cachés un peu partout en ville et qui indiquent où se déroule une fête secrète, organisée chaque année à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Cet événement porte le nom d'«Enigma». Entretemps, Michael est pris d'une crise violente et s'aperçoit que tous ses sens se sont développés à tel point qu'il ne peut plus contrôler ses pouvoirs...