Max part à Hollywood pour enquêter sur un meurtre qu'il soupçonne avoir été commis par un extraterrestre. Il découvre un lien entre l'affaire et la production d'un film de science-fiction, «Ils sont parmi nous». Pour en savoir plus, il se glisse dans la peau d'un acteur et auditionne pour le rôle d'un alien dans la série télévisée «Enterprise», dirigée par le producteur de «Star Trek», Jonathan Frakes. Dans le même temps, à Roswell, Isabel et Jesse s'apprêtent à révéler à leurs parents leur engagement. Les deux jeunes gens ne savent pas comment s'y prendre pour leur parler et ont peur de les effrayer...