En participant au concert de Valenti, Maria croit avoir enfin la chance de sa vie. Dominique D'Archer, une productrice à la recherche de nouveaux talents, lui propose même d'enregistrer un disque. Maria, folle de joie, lui confie une chanson, que la femme d'affaires n'hésite pas à modifier du tout au tout. Quand elle l'apprend, Maria se demande alors si elle a vraiment fait le bon choix. De son côté, Liz s'aperçoit qu'elle est en train de se transformer en extraterrestre. Elle décide de s'éloigner le plus possible de Max. Elle quitte Roswell pour s'inscrire dans un pensionnat perdu dans le Vermont...