Un géologue trouve un os humain au cours de fouilles dans le désert du Nouveau-Mexique, à l'aide de son détecteur de métaux. Intrigué, le scientifique fait part de sa découverte à Isabel qui lui conseille d'aller voir le shérif Valenti. Celui-ci fait un inévitable rapprochement avec la mort de l'agent Pierce, qu'il avait brûlé en présence de Max et Michael un an plus tôt. L'agent Hanson décide alors de se livrer à une enquête approfondie, au grand dam de Michael, inquiet de la tournure que prennent les choses. Max lui enjoint de se calmer et de laisser les événements se dérouler mais rien n'y fait. Michael se rend dans le désert et touche les os en question qui se dissolvent aussitôt. Dans sa hâte, il oublie son couteau, ce qui lui vaut d'être arrêté le lendemain. Ses amis mettent tout en oeuvre pour l'innocenter...