Pendant la période de Noël, dans le pub Crashdown plein à craquer, Max remarque qu'un petit garçon, sagement assis à côté de sa mère, ne cesse de le fixer. Au bout de quelques instants, l'enfant se dirige vers lui en murmurant «papa». L'événement est d'autant plus troublant que le petit Samuel est autiste et n'a jamais prononcé le moindre mot. Intrigué, Max se prend très vite d'affection pour cet enfant, qui a peut-être été choisi par son fils pour entrer en contact avec lui. Pendant ce temps, Michael participe à une manifestation caritative et se déguise en Père Noël. Quant à Isabel et Jesse, ils passent leurs premières vacances ensemble en tant que mari et femme....