Tout va pour le mieux du côté des garçons. Après avoir incarné le docteur Sigmund Freud dans une pièce de théâtre à petit budget, Joey obtient un rôle dans un film avec Al Pacino. Il devra doubler les fesses de la vedette lors d'une petite scène de douche. Pendant ce temps, Monica essaie vainement d'être moins conservatrice et de laisser tomber ses vieilles habitudes. Quant à Chandler, il a une aventure avec une femme mariée, Aurora, qui veut faire de lui son jouet sexuel. Rachel, de son côté, tombe sous le charme d'un bel Italien, ce qui ne réjouit guère Ross, secrètement épris de son amie...