Monica et Chandler décident d'organiser une soirée costumée à l'occasion de Halloween. Ross espère convaincre Mona de s'y rendre, car il aimerait mieux la connaître. Phoebe invite également sa soeur Ursula, qui se marie la semaine suivante, et son fiancé, Eric. Les instincts maternels de Rachel sont en éveil lorsqu'elle entend des enfants demander des bonbons. Mais très vite, la jeune femme est débordée par les chenapans, qui ont décidé de profiter de ses faiblesses. De son côté, Phoebe, en discutant avec son futur beau-frère Eric, découvre qu'Ursula s'est inventé une vie qui n'a rien à voir avec la réalité...