Herc surprend le maire et sa secrétaire dans une position compromettante. Pearlman et Sydnor, attablés avec Freamon, s'effraient des conséquences des preuves amassées depuis un an sur la corruption des membres de l'équipe municipale, dont le sénateur Davis. Carcetti se prête avec professionnalisme mais sans illusion à la campagne électorale.